担当者からお願いしてある必要書類をご持参ください。お客様のお話をお伺いしながらいくつかご質問をさせていただきます。
例：固定資産税の納税証明書綴りなど、お客様からお聞きしている基本情報、相続財産の確認などを行います。お客様からのご質問、不安なこと、心配なこと、困っていることなど、こんなことでも大丈夫かな？と思うようなことでも、お気軽にご相談ください。相続税は、どのような財産を誰がもらうかで増減します。お客様にとっての最適な方法をご提案させていただきます。
また、その場でお見積もりをご提示します。無理な営業はいたしませんので、一度お考えいただいても結構です。